Världen Erdu styrs av det mäktiga El-imperiet. El är den allsmäktige härskarguden som kräver offer av de trogna. Gärna slavar. Gärna eldsoffer. Els symbol är en knuten näve framför en sol.
När El-imperiet skapades sa en profetia att det skulle härska i tiotusen år, sedan skulle Erdu gå under. Nu är det år 4317 före undergången. Andra gudar eller annan magi än Els gudomliga magi är strängt förbjudet.
El-imperiet styrs från den mäktiga staden Kyat som ligger vid en oas i den nordöstra delen av den röda Salazar-öknen. El-imperiet styrs av en avatar. Den nuvarande avataren är Al-Shaddai.
I västra Salazar-öken ligger staden Tagaura. Befolkningen där är mestadels nomader. Hade det inte varit för Tagauras smaragdgruvor hade det nog varit en obetydlig handelsplats.
Norr och öster om Salazar-öknen omsluter en stor bergskedja.
Söder om El-imperiet ligger landet Zadrash. Och söder om Zadrash ligger den namnlösa djungeln.
Nordväst om huvudkontinenten ligger ön Eire.
- Människor, som är koncentrerade runt El-imperiet
- Dvärgar, som är små missbildade människor som ägnar sig åt gruvdrift i bergskedjan runt Salazaröknen. I El-imperiet är man mycket förtjust i att fånga dvärgar för att ha dem som slavar eller offer till El.
- Ogres är bleka, blåögda, svarthåriga varelser med vassa tänder från Eire.
- På Eire finns också de mystiska och skrämmande alverna.
- Halvlingarnas rike ligger söder om Zadrash, på savannen bredvid den namnlösa djungeln. Och de är fullständigt ociviliserade.
- Det finns även ett antal små älv-varelser.
- Färdas man långt öster om El-imperiet kommer man till hybridländerna: där bor varelser som är hälften människa, hälften djur. Några av hybriderna är:
- Minotaur: hälften tjur.
- Kentaur: hälften häst.
- Satyr: hälften get.
- Orc: hälften gris.
- Gnoll: hälften hyena.
- Krokodillion: hälften ödla.
- Cucaracha: hälften insekt.
- Anka, som det finns minst tre typer av: vit, svart, brun.
- Kattmänniskor.
- Vargmänniskor.
- Rävmänniskor.
- Kaninmänniskor.
- Kenku, fågelmänniskor.
- Laxodon: Elefantmänniskor
- Yuan-Ti: ormmänniskorna.
Karavanen från Tagaura till Kyat tar två veckor och och den erfarne karavanledaren Ismail har hyrt 9 vakter: 5 mänskliga legosoldater som leds av Omar med långbågen. Samt 4 underliga typer:
- Människan Klas är en El-präst i munkkåpa och med allt ansiktshår uppbränt. Klas kommer Kiisi Monastiri (Kiisi betyder kloster så han kommer från Monastiri-klostret). Det ligger vid den lilla byn Yas norrut vid bergskedjans fot. Klas är på pilgrimsresa till Kyat.
- Svartankan som kallar sig “Tim” och som är en Immolator (eldmästare). Han säger sig dyrka El och genomför regelbundet eldsoffer. Tim har ett halsband med tänder från fallna fiender och kommer österifrån, från hybridländerna. Närmare bestämt Ankeborg. Han är på väg till Kyat för att lära sig mer eldkonster.
- Niall McBranwen, en blek och svarthårig barbar med blåa ögon. Han kommer från Eire, som han lämnat i all hast efter att vissa äkta män och fäder ville tala med honom. Han dyrkar Crom-Cruash i hemlighet.
- Nils Bertilson, en halvling druid som levt i den namnlösa djungeln i större delen av sitt liv. Hans favoritdjurform är en orangutang, som har samma färg som hans hår. Han röker och lär även Niall att röka. Han är på resa för att lära sig om “civilisationen” som han hört talas om. Och för att smaka på de legendariska bananerna från Kyat. Han dyrkar apguden O-A-A-O i hemlighet.
Karavanresan är händelselös och Nils tillbringar dagarna förvandlad till fågel, svävande över karavanen.
När det är två dagar kvar tills de kommer fram till Kyat upptäcker Nils ett bakhåll bakom en sanddyn, bestående av ett dussin banditer ledda av en röd ormmänniska i svart basaltrustning och ett brinnande spjut.
Nils flyger ner och förvarnar Ismail och de övriga i karavanen. Tim försöker dra sig till minnes vad det kan vara för varelse som leder banditerna. det enda han kommer att tänka på är att det ska finnas mäktiga elementarandar runt Kyat. Kan det vara en Ifrit?
När banditerna överfaller karavanen möts de av ett pilregn från Omar och hans män och hälften av banditerna faller innan det ens blir närstrid.
Barbaren Niall klyver sina fiender med sitt tvåhandssvärd, men även ormmänniskan gör hemska skador med sitt brinnande spjut.
Tim försöker förgäves komma på vad ormmänniskan är för sorts varelse: finns det inte en sorts elementar-hybrider? Till slut lyckas Tim släcka ormmänniskans eldspjut och efter det är striden inget problem längre. Endast två av Omars män föll.
Efter striden beslutar Klas att de döda kropparna ska brännas som offer till El.
Neil erbjuder sig att fléa ormmänniskan så de får middag (som man kan grilla över offerelden).
När Klas ska börja bränna offren ser han att även vissa av banditerna har fått utskurna filéer, men säger ingenting.
Det blir en stor fest som varar långt in på småtimmarna då alla går och lägger sig mätta och belåtna.
Väl framme i Kyat får de sin betalning: 40 silver var. De har även fått kortbågarna från Omars två fallna män samt banditernas läderrustningar och kroksablar.
Det byter läderrustningarna och kroksablarna mot ytterligare två kortbågar.
Nils ger sig av för att leta efter tobak och hittar till slut en liten butik som drivs av halvlingar som har tobak att sälja.
De tar in på värdshuset Eldhjärtat.